8 мая 2017

Техзадание на внедрение Битрикс24

Для определения объема работ по настройке и внедрению Битрикс24 необходимо составлять техническое задание. Обычно в таком документе указывается цели и задачи внедрения CRM-ситсемы, конкретный список работ по настройке портала, автоматизация типовых процессов в компании и другая информация. 
При пакетной настройке мы предлагаем брать за основу типовой план, соответствующий выбранной облачной или коробочной лицензии Битрикс24

Примерный план по автоматизации бизнеса с помощью Битрикс24

1. Введение
1.1. Цели автоматизации
1.2. Основные термины и сокращения
1.3. Используемые ресурсы и приложения

2. Начальная настройка Битрикс24
2.1. Создание портала Битрикс24
2.2. Подключение пользователей в портал
2.3. Структура компании, отделы, руководители, администраторы
2.4. Установка прав доступа, настройка ролей
2.5. Группы пользователей – диск, чат, видеоконференции
2.6. Пользователи экстранет (внешние)
2.7. Настройка меню, фильтров, поиска

3. Товары и услуги
3.1. Разделы, группировка товаров и услуг
3.2. Импорт товаров, пользовательские поля

4. Задачи и проекты
4.1. Шаблоны ЗАДАЧ
4.2. Настройка фильтров и поиска в задачах

5. Интернет календарь и планировщик
5.1. Электронный календарь, совместимый с планировщиком задач
5.2. Синхронизация с iPhone, iPad, Android, MacOS, MS Outlook, Google-календарями.

6. Совместная работа с документами
6.1. Облачное хранилище – Диск Битрикс24
6.2. Подключение внешних дисков One Drive, Google Drive и Dropbox

7. Используемые интеграции с Битрикс24
7.1. Настройка телефонии - выбор облачной АТС, привязка номера
7.2. Интеграция с электронной почтой
7.3. Шаблоны писем, HTML - разметка
7.4. Настройка CRM-форм и виджета для сайта
7.5. Социальные сети и мессенджеры - настройка Открытых линий

8. Мобильное приложение
8.1. Чат, видеозвонки, Живая лента
8.2. Работа с CRM в мобильном приложении
8.3. Управление задачами и событиями

9. Схема работы с клиентами
9.1. Работа с новыми клиентами
9.2. Работа с существующими клиентами

10. Организация процесса лидогенерации
10.1. Источники поступления новых клиентов
10.2. Настройка Статусов ЛИД
10.3. Создание пользовательских полей ЛИД
10.4. Настройки карточки и таблицы ЛИД
10.5. Конвертация ЛИД в СДЕЛКУ
10.6. Роботы Битрикс24 для ЛИД

11. СДЕЛКИ - заявки, заказы, Договоры клиентов
11.1. Направления СДЕЛКИ
11.2. Настройка стадий СДЕЛКИ
11.3. Создание пользовательских полей СДЕЛКА
11.4. Настройки карточки и таблицы СДЕЛКА
11.5. Конвертация СДЕЛКИ в СЧЕТ или ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12. Использование ПРЕДЛОЖЕНИЙ
12.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ для СДЕЛКИ с длительным сроком исполнения
12.2. Настройка Статусов ПРЕДЛОЖЕНИЯ
12.3. Создание пользовательских полей ПРЕДЛОЖЕНИЯ
12.4. Настройки карточки и таблицы ПРЕДЛОЖЕНИЯ
12.5. Конвертация ПРЕДЛОЖЕНИЯ в СЧЕТ

13. СЧЕТ – формирование, передача клиенту
13.1. Настройка статуса СЧЕТА
13.2. Создание пользовательских полей СЧЕТА
13.3. Настройки карточки и таблицы СЧЕТА
13.4. Контроль оплаты СЧЕТА

14. Бизнес-процессы Битрикс24
14.1. Роботы в СДЕЛКАХ
14.2. Бизнес-процессы для согласования различных документов
14.3. Бизнес-процессы в таблицах CRM, автозапуск при создании и изменении
14.4. Использование бизнес-процессов при работе с CRM

15. Универсальные СПИСКИ - создание пользовательских таблиц
15.1. Создание СПИСКОВ
15.2. Бизнес-процессы в универсальных СПИСКАХ

16. Приложения сторонних разработчиков для Битрикс24
16.1. Roistat — Система сквозной бизнес-аналитики - http://roistat.com/ru/
16.2. Конструктор документов - https://www.bitrix24.ru/apps/?app=htmls.docdesigner
16.3. Автоматическая рассылка - https://www.bitrix24.ru/apps/?app=pinall.unisender
16.4. Отправка СМС-сообщений - https://www.bitrix24.ru/apps/?app=fos.smsc
16.5. Проверка контрагентов - https://www.bitrix24.ru/apps/?app=bitrix.baddr